Retraite
Placement
Immobilier
Fiscalité
Bilan 
Transmission

Votre Patrimoine en toute Sérénité 

Que votre patrimoine soit déjà constitué, en cours de création ou de développement, quel que soient votre âge, vos aspirations, notre équipe d’experts en stratégies patrimoniales vous accompagne dans tous vos projets pour faire fructifier votre patrimoine, le consolider, le transmettre.

 

Que vos questions concernent l’optimisation de votre fiscalité, la préparation de votre retraite, votre régime matrimonial, la protection de votre conjoint ou d’un enfant handicapé… nos solutions seront toujours personnalisées et tiendront compte de votre situation personnelle et de vos objectifs.

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STRATEGIE PATRIMONIALE

OPTIMISATION FISCALE

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TRANSMISSION DE PATRIMOINE

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PROTECTION

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RETRAITE

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EPARGNE SALARIALE

Que vous soyez salarié, entrepreneur, profession libérale, dirigeant d’entreprise : c’est à travers une approche globale de votre situation (audit patrimonial précis) que nous pourrons  déterminer vos objectifs et vous faire des préconisations ciblées. Notre expertise pluridisciplinaire (finance, droit civil, droit social, droit fiscal, immobilier …) nous permet d’appréhender tous les aspects de votre patrimoine pour vous apporter les solutions que vous attendez, tout en vous garantissant une stricte confidentialité et le respect de la légalité.

 

A travers un suivi régulier, nous mettrons en place une relation de long terme et ensemble nous atteindrons vos objectifs et pourrons les réajuster en fonction des changements intervenus dans votre vie.

 

L’indépendance est au centre de nos valeurs, c’est pourquoi nous conseillons nos clients dans le respect de leurs objectifs et de aspirations.  C’est aussi pourquoi notre démarche est composée de deux temps : un audit patrimonial suivi de préconisations claires et objectives suivies si vous le souhaitez de la mise en place des solutions proposées, si des solutions d’investissement ou de placement financier ou immobilier sont retenues.