Votre Patrimoine en toute Sérénité 

Le Cabinet

Le Cabinet Cidal Patrimoine est une Société de Gestion de Patrimoine créée en 2009 qui compte aujourd’hui trois associés basés à Paris : experts dans l’ingénierie financière et patrimoniale, ils vous accompagnent dans l’organisation et l’élaboration de stratégies de développement ou de transmission de votre patrimoine, mais aussi répondre à vos questions de fiscalité, de prévoyance, de préparation de retraite, ou encore d’allocation d’actifs.

Fin 2017, Cidal Patrimoine a rejoint le Réseau Magnacarta, groupement de Conseillers en Gestion de Patrimoine, certifié ISO 9001 en 2016, situé à Lyon et fort d’une équipe de 16 experts dans tous les domaines de la gestion de Patrimoine au service des cabinets du réseau.

Depuis septembre 2018, un nouveau conseiller est venu rejoindre Cidal Patrimoine pour renforcer l’équipe.

Trois associés aux expertises variées, un réseau leader

" Parce que vos objectifs sont uniques. Parce que vos ambitions sont personnelles. Parce que votre situation familiale et que votre situation professionnelle sont spécifiques.

Nous vous accompagnons dans l’organisation de votre patrimoine et nous concentrons sur vos attentes et vos aspirations pour vous apporter des solutions uniques, celles qui vous correspondent. "

- Hélèna de Lima - Directrice-Associée

" Un patrimoine bien construit, et entretenu sur la durée, permet d'atteindre des objectifs à court, moyen et long termes. Il permet de gagner en liberté, confiance, et sérénité.

Il permet aussi d'aller de l'avant, ou de faire des pauses. Un bien-être patrimonial est nécessaire pour réussir ce que l'on souhaite".

 

Patrick Albertini - Directeur-Associé

Nos Métiers

Vous êtes unique, votre patrimoine et vos objectifs le sont aussi.

 

Notre métier est avant tout un métier de conseil, il consiste avant tout à faire une analyse impartiale de votre situation, afin d’organiser votre patrimoine en cohérence avec vos objectifs. 

 

Nous vous accompagnons au travers d'un suivi régulier, dans la création, le développement et la transmission de votre patrimoine, dans tous les aspects financiers, immobiliers, juridiques et fiscaux.

Que votre patrimoine soit déjà constitué, en cours de création ou de développement, quel que soient votre âge, vos aspirations, votre statut ou votre profession notre équipe d’experts en stratégies patrimoniales vous accompagne dans tous vos projets pour faire fructifier votre patrimoine, le consolider, le transmettre.

Nous sommes à vos côtés pour vous apporter des solutions dans la mise en place de l’épargne salariale dans votre entreprise, mais aussi pour optimiser votre rémunération.

 

Nous sommes indépendants et autonomes et c’est appuyés par une équipe pluridisciplinaire (ingénierie patrimoniale, spécialiste des placements financiers, experts en prévoyance et retraite, spécialistes en Epargne Salariale, droit civil, social et fiscal, immobilier ...) que nous pouvons vous proposer des solutions souples, performantes et adaptées à chaque étape.

La confidentialité, le respect de la légalité et enfin l'indépendance sont au cœur de nos valeurs, c'est pour cela que notre démarche est composée de deux temps: un audit patrimonial suivi de préconisations claires et objectives suivies si vous le souhaitez de la mise en place des solutions proposées, si des solutions d’investissement ou de placement financier ou immobilier sont retenues

Une grande variété d'expertises

L'indépendance au centre  de nos valeurs

 

Nos Produits Phares

Assurance-vie

  • Des avantages fiscaux
  • Une grande diversité de supports
  • Un facilitateur de transmission

Pinel

  • Réduction d'impots
     
  • L'une de nos spécialités
  • Une étude de rentabilité gratuite

Assurance emprunteur

  • Economisez jusqu'à 15 000 euros
  • Obtenez une meilleure couverture
 
 
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ÉPARGNE ET PLACEMENTS FINANCIERS

Nos Solutions

RETRAITE

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IMMOBILIER ET DEFISCALISATION

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SOLUTIONS PATRIMONIALES ET FISCALES

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Notre Méthodologie

Notre approche simple et logique a pour objectif de vous faire prendre conscience de ce qui est important, des points forts de ce que vous avez fait et de ce qui reste à faire et à améliorer.

Les informations que vous nous confierez nous permettront d'une part d'être conformes aux réglementations de notre métier, d'autre part de vous conseiller selon les règles fiscales, juridiques et sociales en vigueur mais aussi selon vos aspirations.

Pour vous permettre d'aboutir à des résultats tangibles, nous vous proposons une démarche composée de plusieurs étapes. Un suivi régulier nous permettra de nous assurer que votre situation reste en conformité avec les évolutions législatives et avec vos différents objectifs.

 

Une approche simple, indépendante et en adéquation avec vos besoins

Les étapes de notre relation

Connaissance

  • Présentation du Cabinet et remise du document d'entrée en relation
  • Audit de votre situation
  • Définition de vos objectifs

Bilan

  • Etude de votre situation
     
  • Lettre de mission obligatoire
  • Préconisations en accord avec vos objectifs

Suivi

  • Mise en place des solutions
  • Suivi de votre projet
 

Nos Partenaires

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Un réseau d'experts à votre service

Magnacarta est le groupement leader de conseillers en gestion de patrimoine en France met à disposition de son réseau une équipe de 16 experts dans le respect de nos valeurs et de notre déontologie développée depuis plus de 20 ans :

  • L’ingénierie patrimoniale regroupe les compétences fiscales, juridiques et sociales

  • La sélection de produits et supports en matière d’immobilier, assurance-vie, protection sociale et allocations d’actifs.

  • La conformité aux réglementations et lois en vigueur

  • La sélection et la conception innovantes de produits

Par l’appartenance à Magnacarta, les compétences de votre conseiller sont renforcées pour lui permettre d’accompagner tous vos projets de vie : création d’entreprise, départ en retraite, transmission…

Des outils à la pointe de l’innovation technique

Les leaders français de l'épargne et de l'assurance

Retraite
Placement
Immobilier
Fiscalité
Bilan 
Transmission