Notre charte et nos règles fondamentales

 

  • Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie tant à l'égard de nos clients que de son environnement professionnel

  • Agir avec loyauté, compétence, diligence et indépendance au mieux des intérêts de nos clients

  • Maintenir en permanence nos connaissances et nos compétences au niveau requis par l'évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire

  • S'enquérir de la situation globale de notre client, de son expérience et de ses objectifs avant de formuler un conseil

  • Avoir recours à d'autres professionnels quand l'intérêt du client l'exige

  • Communiquer de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision par nos clients, ainsi que celles concernant les modalités de notre rémunération

  • Respecter le secret professionnel

  • S'interdire de recevoir des fonds en dehors des honoraires qui nous sont dus

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