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LE CABINET

Le Cabinet Cidal Patrimoine est une Société de Gestion de Patrimoine créée en 2009 qui compte aujourd’hui trois associés basés à Paris : experts dans l’ingénierie financière et patrimoniale, ils vous accompagnent dans l’organisation et l’élaboration de stratégies de développement ou de transmission de votre patrimoine, mais aussi répondre à vos questions de fiscalité, de prévoyance, de préparation de retraite, ou encore d’allocation d’actifs.

Fin 2017, Cidal Patrimoine a rejoint le Réseau Magnacarta, groupement de Conseillers en Gestion de Patrimoine, certifié ISO 9001 en 2016, situé à Lyon et fort d’une équipe de 16 experts dans tous les domaines de la gestion de Patrimoine au service des cabinets du réseau.

Depuis septembre 2018, un nouveau conseiller est venu rejoindre Cidal Patrimoine pour renforcer l’équipe.

" Parce que vos objectifs sont uniques. Parce que vos ambitions sont personnelles. Parce que votre situation familiale et que votre situation professionnelle sont spécifiques.

Nous vous accompagnons dans l’organisation de votre patrimoine et nous concentrons sur vos attentes et vos aspirations pour vous apporter des solutions uniques, celles qui vous correspondent. "

- Hélèna de Lima - Directrice-Associée

" Un patrimoine bien construit, et entretenu sur la durée, permet d'atteindre des objectifs à court, moyen et long termes. Il permet de gagner en liberté, confiance, et sérénité.

Il permet aussi d'aller de l'avant, ou de faire des pauses. Un bien-être patrimonial est nécessaire pour réussir ce que l'on souhaite".

 

Patrick Albertini - Directeur-Associé